Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды всякий раз разный. Их визитной карточкой становятся оставляемые на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из героев.
